王忠岳FC2609002

資深教練

陪你看清每一個財務決策，知道選擇背後的影響

年資 3 年· 獨立財務顧問/金融業

從會計、資訊系統、保險、外匯到現在的財務規劃，這一路的經歷，讓我接觸過不同面向的問題，也慢慢確定自己想做的事——成為一個真正能協助他人的角色 過去的經驗讓我發現，很多問題如果只從單一面向處理，很容易忽略真正影響決策的因素；有時候不是沒有方法，而是資訊很多、選擇很多，卻不知道哪一個才適合現在的自己 因此，我習慣先理解一個人真實的狀態與需求，再透過財務分析、不同選擇的比較與資源整合，把原本複雜的問題一層一層拆開，一起找出真正需要處理的核心 如果你正面臨買房、投資、保障、人生規劃等選擇；或是收入其實不差、也有在理財，卻總覺得自己的財務缺少一個完整的方向，我希望自己不是站在旁邊告訴你「應該怎麼做」的人，而是跟你一起把問題想清楚的人 最後讓你在做每一個財務決策時，都能清楚知道「為什麼這個選擇適合現在的自己」；即使面對不同的聲音，也有自己的判斷依據，不輕易被外界影響