認識我們的教練

邱浩軍FC2608002

首席教練

先把人生與財務想清楚，再選擇真正適合你的工具

年資 15 年· 金融業／獨立理財顧問／財務顧問培訓講師

從事金融與財務規劃工作超過15年，陪伴超過500個家庭。 我相信，好的財務規劃不是先從商品開始，而是先把人生目標、家庭責任、財務現況與真正重視的事情一起看清楚。 我的角色，是陪你把複雜的收支、資產負債、保障、投資，以及退休、教育、購屋、傳承等人生議題整理清楚，找出真正需要優先處理的問題。 當方向與優先順序確定之後，我們才進一步討論保險、投資、信託或其他工具，讓每一項工具都有清楚的任務，而不是因為市場流行或一時焦慮做決定。 我相信財務規劃是一個讓你更了解自己、更有能力做決定的過程，先看懂你的全貌，再一起做出適合的決定。 理財的路上有我陪你，放心，我們是同一國的喔。

王忠岳FC2609002

資深教練

陪你看清每一個財務決策，知道選擇背後的影響

年資 3 年· 獨立財務顧問/金融業

從會計、資訊系統、保險、外匯到現在的財務規劃，這一路的經歷，讓我接觸過不同面向的問題，也慢慢確定自己想做的事——成為一個真正能協助他人的角色 過去的經驗讓我發現，很多問題如果只從單一面向處理，很容易忽略真正影響決策的因素；有時候不是沒有方法，而是資訊很多、選擇很多，卻不知道哪一個才適合現在的自己 因此，我習慣先理解一個人真實的狀態與需求，再透過財務分析、不同選擇的比較與資源整合，把原本複雜的問題一層一層拆開，一起找出真正需要處理的核心 如果你正面臨買房、投資、保障、人生規劃等選擇；或是收入其實不差、也有在理財，卻總覺得自己的財務缺少一個完整的方向，我希望自己不是站在旁邊告訴你「應該怎麼做」的人，而是跟你一起把問題想清楚的人 最後讓你在做每一個財務決策時，都能清楚知道「為什麼這個選擇適合現在的自己」；即使面對不同的聲音，也有自己的判斷依據，不輕易被外界影響

陳昱豪FC2609004

資深教練

財務規劃是為了自由、自在，且更有能力活出自己想要的人生。

年資 3 年· 期貨業/獨立財務顧問

接觸過期貨、選擇權與保險等金融商品後，比起直接購買商品，我認為更重要的是先把整體財務狀況看清楚，因為財務規劃不是先問「該做什麼」，而是先問：「你想用錢換來什麼樣的人生？」 從人生目標到資產配置，我會跟你討論要怎麼做才會是想像中的樣子、提醒被忽略的風險，但我不替你決定，而是願意站在你的角度，陪你一起想、一起看、一起走，並確認下一步該做什麼，最終選擇仍在於你。 希望每一次討論，都能讓你更安心一點，也更確定自己正往想要的人生前進一點。

汪家慶FC2609009

資深教練

財務規劃其實是在規劃人生，陪伴你一步步走向自己想要的生活。

年資 3 年· 保險業/獨立財務顧問

從小受到家庭環境的影響，讓我很早就體會到財務對一個家庭、甚至一個人人生選擇的重要性。因此從學生時期開始，我便主動接觸個人理財與金融知識，希望有一天，不只可以照顧好自己的財務，也能運用所學幫助身邊的人。 真正進入社會、接觸金融產業後，我逐漸發現，當人們談到「理財」時，往往很快就想到投資、保險或各種金融商品，卻很少有人先停下來問： 「你真正想過的是什麼樣的人生？」 就像看醫生需要先了解狀況，再決定適合的治療方式；我認為財務規劃也應該如此。比起先談商品與工具，更重要的是先了解一個人的現況、需求、人生目標，以及他真正重視的事情。 也是在真正理解「財務規劃」之後，我才發現—— 「財務規劃，規劃的從來不只是財務，而是人生。」 金錢本身不是終點，而是幫助我們實現人生選擇的一種工具。買房、成家、旅行、創業、照顧家人、提早退休，甚至只是希望未來面對選擇時，可以多一點從容，這些看似不同的人生目標，背後都需要適合自己的財務規劃。 因此，我希望自己不只是一位提供金融資訊的人，而是一位真正站在對方立場的陪伴者。先理解你想去的地方，再陪你找到適合自己的路。 透過客觀的分析與持續的陪伴，協助你一步一步建立屬於自己的財務藍圖，擁有更多選擇的底氣，走向自己真正想要的生活！

陳懋陞FC2609010

資深教練

你的人生由你掌握，前行的路上，有我陪你。

年資 2 年· 財務教練

一開始接觸金融，其實只是為了解決自己的問題。 保險、投資、儲蓄，市場上有很多商品，也有很多人告訴我「這個很好」。但我慢慢發現，我真正想知道的不是哪個最好，而是——什麼適合我？ 開始從事這份工作後，我才發現，身邊很多人也有一樣的困惑。 我們真正面對的，往往不是「要買哪個商品」，而是每一個選擇背後，我能得到什麼、要承擔什麼風險，又需要付出什麼代價。 所以我成為了一名財務教練。 我不替你決定人生，而是陪你把選擇看清楚，找到適合自己的答案。